Aider les responsables de compte à créer des devis personnalisés pour leurs clients afin d'améliorer leur cycle commercial.
Notre solution automatise l’ensemble du processus de vente et s’intègre parfaitement à Zoho Books pour convertir les résumés de tâches en projets de factures, qui sont gérés pour toutes les activités comptables et financières. Elle comprend un catalogue de services bien organisé qui facilite la sélection des éléments de service et gère les prospects au quotidien.
Notre générateur de devis a pour principaux objectifs d’aider les gestionnaires de comptes grâce à un formatage personnalisable des numéros de devis, des taxes et remises configurables, ainsi qu’une gestion des devises.
La création de feuilles de temps numériques est obligatoire pour générer des résumés de tâches, garantir un traitement efficace des commandes et assurer le bon déroulement des opérations commerciales.
Rationalise le processus de vente en gérant les résultats opérationnels à l’aide de devis afin de suivre en détail les tâches liées aux projets.
Convertit automatiquement les résumés de tâches en factures provisoires, qui sont gérées par Zoho Books, pour toutes les activités comptables et financières.
Propose des options pour la numérotation manuelle ou automatique des devis, y compris des préfixes, des séparateurs et un nombre minimum de chiffres personnalisables.
Gérez toutes les entrées de ventes et activez les ajustements, y compris les taxes et remises intégrées, etc., puis envoyez instantanément un e-mail aux membres de l’équipe financière.
Gérer la base de données clients et les autres devises, ainsi que leurs taux de change, afin de garantir l’exactitude des transactions financières.
Fournit un inventaire complet des éléments de service, permettant aux utilisateurs de consulter, ajouter, modifier ou supprimer des éléments pour faciliter la consultation et la sélection.
Suivez les clients potentiels, convertissez les prospects en clients et gérez les devis grâce aux fonctionnalités de recherche, d’affichage, de modification et de création.
Recherchez, consultez, modifiez et générez efficacement des résumés de tâches pour une meilleure organisation des tâches et une meilleure gestion des heures de travail.
